Наша миссия –
помогать людям стать богаче и увереннее в завтрашнем дне.

Финансовые советники консультируют, обучают и сопровождают клиентов с целью создать, нарастить и сохранить капитал для обеспеченного будущего каждой семьи.
Ближайшие мероприятия
мастер-класс
"5 шагов по созданию Личного Капитала
"
21 июня с 19.00 до 20.30
ведет Инна Банайтене
Речь пойдет о финансовом планировании и рабочих инвестиционных стратегиях..
мастер-класс
"5 ошибок в управлении личными финансами"
28 июня с 19.00 до 20.30
ведет Дарья Куклина
Практика работы с клиентами по созданию стратегии достижения их финансовых целей показывает, что человек совершает одни и те же ошибки, когда он самостоятельно управляет своими деньгами, это приводит к тому, что финансовый результат не всегда тот, что ожидался. Мы разберем основные ошибки, которые, казалось бы, лежат на поверхности, но про которые мы зачастую не задумываемся, планируя свою финансовую стратегию на много лет вперед.

подробный анонс можно посмотреть на наших страницах и группах в соц.сетях, запросить на эл.почту или узнать по телефону 655-500
Мы работаем в трёх направлениях
Инвестиционное консультирование
Мы составляем инвестиционный план, с подбором финансовых и инвестиционных инструментов для создания, сохранения и приумножения вашего капитала.
Сопровождение
Мы помогаем Вам реализовать ваши финансовые стратегии для достижения целей на 100%.
Обучение финансовой грамотности
Мы помогаем оптимизировать бюджет и обучаем эффективному управлению личными финансами.

Уже многие в России осознали важность грамотного управления своими финансами

Мы предлагаем и Вам стать одними из тех, кто думает о своем настоящем и заботится об обеспеченном будущем.
Наши услуги

1
Финансовая Консультация
(50 минут)
Подбор оптимального решения одного финансового вопроса (или подбор инвестиционных инструментов)
2.000 3.000

2
Оптимизация бюджета
(3 встречи)
1.Анализ целей клиента, выставление приоритетности, определение стиля управления деньгами, планирование бюджета с учетом поставленных целей.
2.Анализ фактических данных и корректировка бюджета, работа над увеличением дохода и оптимизацией расходов
3.Закрепление навыка управления бюджетом.
4.500

3
Личный Финансовый План экспресс версия
(3 встречи)
1.Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей
2.Анализ выполнимости целей
3.Создание плана действий для 100% реализации финансовых целей
4.500

4
Личный Финансовый План + годовая поддержка
(6 встреч)
Сбор и анализ данных (активы, пассивы, доходы, расходы), постановка целей, анализ выполнимости целей, разработка решений, подбор инвестиционных инструментов, согласно профиль риску, реализация решений
45.000

5
Инвестиционный план (портфель)
с подбором инструментов
(3 встречи)
1.Сбор и анализ данных, постановка целей, определение профиль риска
2.Выбор инвестиционных инструментов
3.Расчет и составление инвестиционного плана.
4.500

6
Оформление документов для получения налогового вычета
Консультация на какие социальные и имущественные вычеты вы можете претендовать, проверка документов и подбор оптимальной схемы заполнения декларации 3НДФЛ для максимальной выгоды
2.500

7
Программы страхования жизни,
здоровья

Индивидуальный подбор и оформление программ на рынке страхования в интересах клиента

0.00
Почему мы?
Мы практики. Мы работаем с финансами людей.
Мы действуем только в интересах клиента.
Наша дружба с клиентом длиною в жизнь!

Наша команда
Инна Банайтене
Основатель "Центра Управления Личными Финансами"
  • Международный Независимый Финансовый Советник IFA
  • Директор регионального представительства Международной Консалтинговой компании Anderida Financial Group (г.Москва)
  • Эксперт в области личного финансового планирования и инвестирования.
  • Частная практика Финансового Советника более 4-х лет.
  • Призёр конкурса «Лучший Финансовый Советник 2015» в России.
  • Международный Инвестор.
Жанна Суровцева
Директор «Центра Управления Личными Финансами»
  • Эксперт в области развития и продвижения бизнеса


Дарья Куклина
Финансовый Советник "Центра Управления Личными Финансами"
  • Независимый Финансовый Советник
  • Юрист (международное право)
  • Эксперт по налогообложению физических лиц
  • Эксперт в области ЖКХ
  • Эксперт в области личного финансового планирования и финансовой защиты семьи

Отзывы
Наши партнёры
Брокер открытие
Investors-trust
Оформите подписку, чтобы быть в курсе интересных событий
Центра Управления Личными Финансами
Наши контакты
+7(3952) 655-500
г. Иркутск, ул. Советская 130
info@centrulf.ru
09:00 - 19:00
Made on
Tilda